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Imagina que tu WhatsApp responde a los clientes, contesta sus preguntas y agenda citas por sí solo. Con los Agentes de Conversation AI y tus canales de GoGHL.ai, eso es exactamente lo que obtienes:
  • Un cliente escribe a tu negocio por WhatsApp
  • El agente de IA lee el mensaje, entiende la intención y responde al instante
  • Si quiere agendar una cita, le ofrece horarios disponibles de tu calendario
  • Si tiene una pregunta, responde desde tu base de conocimiento
  • Si no sabe la respuesta, transfiere la conversación a un humano
Todo automático, todo por WhatsApp, desde tu propio número conectado vía GoGHL.ai.

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Requisitos Previos

Antes de comenzar, asegúrate de tener:
  • Una cuenta activa de GoGHL.ai con la app del marketplace instalada en tu subcuenta
  • WhatsApp conectado a la subcuenta (consulta Configuración de WhatsApp)
  • Conversation AI habilitado en tu plan del CRM
  • Un calendario configurado en tu CRM (necesario para agendar citas)

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Paso 1: Abrir Conversation AI

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Selecciona tu Subcuenta

Inicia sesión en tu CRM y cambia a la subcuenta que conectaste a WhatsApp vía GoGHL.ai.
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Ve a AI Agents

En la barra lateral izquierda, haz clic en AI Agents y abre la pestaña Conversation AI.
Panel de Agentes de Conversation AI
El panel muestra el rendimiento de tus agentes: contactos únicos atendidos, acciones ejecutadas, citas agendadas y tiempo ahorrado.

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Paso 2: Crear un Bot

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Haz clic en Create Bot

Haz clic en el botón + Create Bot en la esquina superior derecha.
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Elige el Tipo de Bot

Elige cómo quieres construir tu bot:
  • Prompt Based Bot: proporciona instrucciones personalizadas (un prompt) para captura de leads, agendamiento de citas o preguntas y respuestas generales. Recomendado si te sientes cómodo escribiendo prompts.
  • Flow Based Builder: un constructor visual de flujos para captura y nutrición avanzada de leads con lógica compleja y ramificaciones. Recomendado para usuarios avanzados.
Elige entre Prompt Based Bot y Flow Based Builder
Esta guía usa el Prompt Based Bot.
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Elige una Plantilla

Selecciona una plantilla inicial y haz clic en Continue:
  • General Q&A: responde preguntas comunes al instante; perfecto para FAQs y resoluciones rápidas
  • Appointment booking: ayuda a los clientes a elegir horarios disponibles y confirmar citas
  • Marketplace Templates: plantillas de ConversationAI pre-construidas (solo administradores de agencia)
  • Start from Scratch: construye un bot totalmente personalizado
Elige una plantilla de bot
Esta guía sigue la plantilla de Appointment booking (agendamiento de citas), el caso de uso más común para la automatización de WhatsApp.

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Paso 3: Configurar los Ajustes del Bot

El editor del bot se divide en dos pestañas en la parte superior: Build, donde configuras cómo se comporta el agente, y Deploy, donde eliges los proveedores en los que funciona.
Pestaña Build con modelo, nombre del negocio, prompt y paneles de ajustes
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Nombra tu Bot

Haz clic en el ícono de lápiz junto al nombre del bot, en la parte superior de la página, y dale un nombre reconocible, por ejemplo Asistente de Citas WhatsApp.
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Elige el Modelo y el Nombre del Negocio

En la pestaña Build, elige el Model que impulsa al bot (por ejemplo, OpenAI GPT 4.1). Opcionalmente define un Business Name. El bot lo usa cuando se refiere a tu negocio en las respuestas.
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Define el Modo del Bot

Expande Mode en el panel de la derecha y elige cómo opera el bot:
  • Off: Conversation AI está desactivado
  • Suggestive: el bot sugiere respuestas dentro de la ventana de chat, y tú decides qué enviar
  • Auto Pilot: el bot responde automáticamente según los datos con los que fue entrenado
Comienza con Suggestive mientras haces pruebas y cambia a Auto Pilot cuando confíes en las respuestas del bot.
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Abre la Pestaña Deploy

Cambia a la pestaña Deploy. Cada canal (SMS, WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Live chat, Chat widget y Email) tiene su propia tarjeta. Haz clic en Add channels from marketplace.
Pestaña Deploy con una tarjeta por canal
GoGHL.ai es una app del marketplace, así que sus proveedores (WhatsApp QR, iMessage y SMS Android) se agregan desde Add channels from marketplace.
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Selecciona el Proveedor

En el diálogo Add channel, activa Assign channel. Abre el menú Installed providers y selecciona el proveedor de GoGHL.ai en el que debe responder el bot, por ejemplo WhatsApp QR. Solo aparecen los proveedores instalados desde el marketplace.
Diálogo Add channel con WhatsApp QR seleccionado como proveedor instalado
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Filtra por Etiquetas (Opcional)

Deja los campos de etiquetas vacíos para que el bot funcione en todas las conversaciones de ese proveedor. Para limitar qué conversaciones atiende, usa Has tags y Doesn’t have tags. Con el selector AND / OR decides si el contacto debe tener todas las etiquetas o solo una de ellas.
Filtro Has tags con una etiqueta seleccionada
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Agrega el Canal y Guarda

Haz clic en Add channel y luego en Save, arriba a la derecha.

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Despliega Agentes Distintos para Proveedores Distintos

Cada agente se despliega en un proveedor específico, así que puedes tener un agente de Conversation AI distinto para cada uno:
  • Un agente por proveedor. Por ejemplo, despliega un agente de citas en WhatsApp QR y un agente de soporte en iMessage o SMS Android.
  • Un agente por número. Para que un bot responda solo en un número, agrega la etiqueta de ese número en Has tags. El bot se activará únicamente en las conversaciones con esa etiqueta.
  • No necesitas workflows. La segmentación por proveedor y etiquetas vive en los ajustes de Deploy del agente, en lugar de en la lógica de un workflow.

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Paso 4: Configurar el Tiempo y el Comportamiento de Respuesta

Ajusta cómo se comporta el bot cuando responde automáticamente. Estos ajustes están en los paneles desplegables del lado derecho de la pestaña Build.
Paneles Mode y Timing & Pacing
Timing & Pacing
  • Wait time before responding: cuánto espera el bot antes de responder (segundos, minutos u horas). Un pequeño retraso permite que los clientes terminen de escribir mensajes en varias partes.
  • Max messages per conversation: limita las respuestas del bot por conversación para controlar el uso y los costos de IA.
  • Send bot to sleep when I send a: pausa el bot cuando envías un Manual Message o un Workflow Message. Habilita ambos para pausarlo con cualquier mensaje saliente, así el bot nunca interrumpe tus conversaciones ni tus workflows existentes.
Paneles Response Behavior y Summary Settings
Response Behavior
  • Enable Response Style Settings: elige cómo escribe el bot: conciso, equilibrado o detallado.
  • Also allow this bot to respond to: habilita Images y/o Voice Notes para que el bot pueda entenderlos. Estas respuestas pueden tardar un poco más y solo están disponibles en modo Auto-Pilot.
Summary Settings
  • Enable Conversation Summary: genera un resumen automático cuando una conversación queda inactiva, y envíalo a un usuario específico o a un email personalizado.
El panel Mode también incluye Configure Email Settings para el canal de Email y un enlace Workflow & Transfer bot channels para bots activados desde workflows u otros bots.
Haz clic en Save al terminar.

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Paso 5: Entrenar el Bot

El bot responde desde tu base de conocimiento. Conecta una desde el panel Knowledge Base Triggers en la pestaña Build.
Agregar un disparador de base de conocimiento
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Crea una Base de Conocimiento

Si aún no tienes una, haz clic en Create New debajo de Add Knowledge Base Trigger, dale un nombre y una descripción opcional, y haz clic en Create.
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Agrega Contenido

Agrega fuentes de las que el bot pueda aprender:
  • Website: importa una URL exacta o todas las URLs de un dominio; las páginas se obtienen e indexan automáticamente
  • FAQs: agrega pares de pregunta y respuesta
  • Tables: datos estructurados como listas de precios
  • Rich text: contenido de texto libre
  • Upload file: documentos como PDFs
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Agrega un Disparador de Base de Conocimiento

Despliega Knowledge Base Triggers y haz clic en Add Knowledge Base Trigger. En el diálogo Add Knowledge Base, elige tu base de conocimiento en Select knowledge base (puedes seleccionar hasta 7) y opcionalmente agrega instrucciones como:
Haz clic en Save.
Las instrucciones son opcionales; el agente decide de forma autónoma cuándo usar cada base de conocimiento. Agregar instrucciones hace que el enrutamiento sea más predecible.

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Paso 6: Escribir el Prompt del Bot

El editor de prompt grande en la pestaña Build define cómo habla el bot y qué debe lograr. Empieza con una plantilla dividida en tres secciones: Personality, Goal e Instructions.
Editor de prompt con las secciones Personality, Goal e Instructions
  • Personality: describe el tono y el rol, por ejemplo:
  • Goal: hacia dónde debe dirigir el bot la conversación. Con la plantilla de Appointment booking, el objetivo es lograr que los clientes agenden una cita; puedes ampliarlo, por ejemplo para responder preguntas sobre funciones, precios, configuración e integraciones.
  • Instructions: pautas de conversación, ejemplos y reglas, por ejemplo:
Haz clic en Custom Values para insertar valores dinámicos como el nombre de tu negocio. El contador sobre el editor muestra el número aproximado de tokens y cuántas de las 2,000 palabras te quedan. Para más consejos, abre Prompt Guidelines debajo del editor.

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Paso 7: Configurar las Acciones

Las acciones permiten que el bot haga más que chatear. En la pestaña Build, despliega el panel Actions y haz clic en Setup Your Actions.
Conecta un calendario único o múltiples calendarios y haz clic en Proceed. Luego configura:
  • Agendar mediante enlace: envía a los clientes un enlace de reserva en lugar de agendar en el chat (déjalo desactivado para que la IA agende directamente)
  • Pause bot response after booking: detiene el bot una vez agendada la cita
  • Trigger workflows after booking: dispara un workflow para confirmaciones o recordatorios
  • Transfer to employee post appointment booking: asigna la conversación a un miembro específico del equipo
  • Permitir que el bot cancele citas y reprograme citas: habilita ambos para que los clientes gestionen sus reservas completamente en el chat
Permite que el bot recopile información durante la conversación (por ejemplo, la ciudad) y la guarde automáticamente en la ficha del contacto. Puedes agregar nuevos campos directamente desde esta pantalla.
Cuando un cliente dice “adiós”, “hasta luego” o “gracias, que tengas buen día”, el bot deja de responder. Esto también evita el desperdicio de uso de IA. Opcionalmente configura:
  • Un mensaje final (p. ej. “¡Gracias por tu tiempo, que tengas un buen día!”)
  • Reactivar el bot después de un número determinado de minutos, horas o días, o mantenerlo apagado
  • Una etiqueta personalizada para rastrear las conversaciones donde el bot se detuvo
Pasa la conversación a una persona real en tres escenarios:
  1. Human requested: se activa con frases como “quiero hablar con un gerente” o “quiero hablar con un humano”. Asigna la conversación a un usuario específico y habilita Skip assigning if contact has an assigned user para evitar reasignaciones.
  2. Can’t find relevant information: el bot no tiene una respuesta. Define un mensaje final como “Lo siento, no tengo la respuesta a tu pregunta en este momento. Estoy enviando tu solicitud a nuestro equipo y alguien te contactará dentro de 24 horas.”
  3. Failed to resolve issue: varios intentos de resolver el problema han fallado; la conversación se escala a tu equipo.
Combina la transferencia a humano con las notificaciones internas de GoGHL.ai para recibir un aviso por WhatsApp o email en el momento en que la IA no pueda responder, y entra a responder tú mismo.
Dirige la conversación a otro bot: ya sea una transferencia por defecto a tu bot principal cuando este bot no sabe la respuesta, o transferencias basadas en escenarios hacia bots especializados que hayas creado.
Si un contacto deja de responder, el bot hace seguimiento automáticamente después del tiempo que definas (minutos, horas o días), con varios pasos de seguimiento si es necesario. Si el contacto dice que está ocupado (“contáctame en 15 minutos”), el bot respeta el tiempo solicitado.

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Paso 8: Prueba tu Bot

Usa el panel Test your agent del lado derecho de la pestaña Build antes de salir en vivo. Primero guarda el bot y luego envía un mensaje como lo haría un lead. Los mensajes de prueba nunca se envían a tus contactos.
  • Haz las preguntas que harían tus clientes: precios, funciones, agendar una demo
  • Prueba agendar: el bot ofrece horarios reales del calendario que conectaste
  • Califica las respuestas con los botones de like/dislike para marcar respuestas incorrectas
  • Abre los detalles de una respuesta para ver el prompt y la intención utilizados, el historial del chat y las acciones ejecutadas
Cuando las respuestas se vean bien, cambia el Mode a Auto Pilot en la pestaña Build, haz clic en Save, y tu agente de IA para WhatsApp estará en vivo.

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Mejores Prácticas

  • Comienza en modo Suggestive y revisa las sugerencias del bot antes de habilitar Auto Pilot
  • Mantén tu base de conocimiento enfocada: conecta bases de conocimiento separadas para precios, soporte e información de producto con instrucciones de disparador claras
  • Define un límite razonable de mensajes máximos para controlar el uso de IA
  • Habilita la detección de despedidas para evitar respuestas innecesarias
  • Configura siempre la transferencia a humano para que los clientes nunca queden atrapados con un bot que no puede ayudarlos
  • Habilita send bot to sleep on manual message para que el bot nunca interrumpa las conversaciones de tu equipo

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Solución de Problemas

El bot no responde en WhatsApp
  • Asegúrate de tener saldo en tu billetera (revisa View credits en la barra superior). Sin saldo, Conversation AI no funcionará.
  • En la pestaña Deploy, confirma que agregaste un canal desde Add channels from marketplace con tu proveedor de GoGHL.ai (por ejemplo WhatsApp QR) seleccionado en Installed providers
  • Verifica que el estado del bot sea Auto Pilot (en modo Suggestive solo sugiere, nunca envía)
  • Verifica que tu número de WhatsApp esté conectado en GoGHL.ai (consulta Configuración de WhatsApp)
El bot da respuestas incorrectas o vacías
  • Verifica que la base de conocimiento haya terminado de indexar las páginas de tu sitio web
  • Agrega instrucciones de disparador para que se use la base de conocimiento correcta
  • Ajusta las secciones Personality y Instructions del prompt
Las citas no se agendan
  • Asegúrate de que haya un calendario conectado en la acción de Appointment Booking
  • Confirma que el calendario tenga horarios disponibles

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Soporte

Si necesitas ayuda para configurar tu agente de Conversation AI:

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Preguntas Frecuentes

Sí. El bot responde a través del número de WhatsApp que conectaste a tu subcuenta vía GoGHL.ai, en cualquier canal que habilites.
En la pestaña Deploy, haz clic en Add channels from marketplace y selecciona tu proveedor de GoGHL.ai, por ejemplo WhatsApp QR, en Installed providers. GoGHL.ai es una app del marketplace, por eso sus proveedores (WhatsApp QR, iMessage y SMS Android) aparecen ahí.
Sí. Crea varios bots (p. ej. uno para preguntas y respuestas, otro para citas) y despliega cada uno en un proveedor distinto, como WhatsApp QR o iMessage, desde su pestaña Deploy. También puedes usar la acción Transfer Bot para dirigir las conversaciones entre bots y definir un bot como Primary Bot.
No, si habilitas Send bot to sleep when I send a Manual Message en el panel Timing & Pacing. El bot se pausa cada vez que entras a la conversación.
Sí. Habilita Images y Voice Notes en el panel Response Behavior. Estas respuestas pueden tardar un poco más y solo están disponibles en modo Auto-Pilot.
Ya estás listo para operar un agente de IA totalmente automatizado en WhatsApp usando GoGHL.ai + Conversation AI.