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Imagina que tu WhatsApp responde a los clientes, contesta sus preguntas y agenda citas por sí solo. Con los Agentes de Conversation AI y tus canales de GoGHL.ai, eso es exactamente lo que obtienes:
  • Un cliente escribe a tu negocio por WhatsApp
  • El agente de IA lee el mensaje, entiende la intención y responde al instante
  • Si quiere agendar una cita, le ofrece horarios disponibles de tu calendario
  • Si tiene una pregunta, responde desde tu base de conocimiento
  • Si no sabe la respuesta, transfiere la conversación a un humano
Todo automático, todo por WhatsApp, desde tu propio número conectado vía GoGHL.ai.

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Video de Configuración Completa

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Requisitos Previos

Antes de comenzar, asegúrate de tener:
  • Una cuenta activa de GoGHL.ai con la app del marketplace instalada en tu subcuenta
  • WhatsApp conectado a la subcuenta (consulta Configuración de WhatsApp)
  • Conversation AI habilitado en tu plan del CRM
  • Un calendario configurado en tu CRM (necesario para agendar citas)

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Paso 1: Abrir Conversation AI

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Selecciona tu Subcuenta

Inicia sesión en tu CRM y cambia a la subcuenta que conectaste a WhatsApp vía GoGHL.ai.
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Ve a AI Agents

En la barra lateral izquierda, haz clic en AI Agents y abre la pestaña Conversation AI.
Panel de Agentes de Conversation AI
El panel muestra el rendimiento de tus agentes: contactos únicos atendidos, acciones ejecutadas, citas agendadas y tiempo ahorrado.

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Paso 2: Crear un Bot

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Haz clic en Create Bot

Haz clic en el botón + Create Bot en la esquina superior derecha.
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Elige el Tipo de Bot

Elige cómo quieres construir tu bot:
  • Prompt Based Bot: proporciona instrucciones personalizadas (un prompt) para captura de leads, agendamiento de citas o preguntas y respuestas generales. Recomendado si te sientes cómodo escribiendo prompts.
  • Flow Based Builder: un constructor visual de flujos para captura y nutrición avanzada de leads con lógica compleja y ramificaciones. Recomendado para usuarios avanzados.
Elige entre Prompt Based Bot y Flow Based Builder
Esta guía usa el Prompt Based Bot.
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Elige una Plantilla

Selecciona una plantilla inicial y haz clic en Continue:
  • General Q&A: responde preguntas comunes al instante; perfecto para FAQs y resoluciones rápidas
  • Appointment booking: ayuda a los clientes a elegir horarios disponibles y confirmar citas
  • Marketplace Templates: plantillas de ConversationAI pre-construidas (solo administradores de agencia)
  • Start from Scratch: construye un bot totalmente personalizado
Elige una plantilla de bot
Esta guía sigue la plantilla de Appointment booking (agendamiento de citas), el caso de uso más común para la automatización de WhatsApp.

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Paso 3: Configurar los Ajustes del Bot

Ajustes del bot con canales seleccionados
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Nombra tu Bot

Dale al bot un nombre reconocible, por ejemplo Asistente de Citas WhatsApp.
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Define el Estado del Bot

Elige el modo de operación:
  • Off: Conversation AI está desactivado
  • Suggestive: el bot sugiere respuestas dentro de la ventana de chat, y tú decides qué enviar
  • Auto Pilot: el bot responde automáticamente según los datos con los que fue entrenado
Opciones de estado del bot
Comienza con Suggestive mientras haces pruebas y cambia a Auto Pilot cuando confíes en las respuestas del bot.
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Selecciona los Canales de Comunicación

En Supported Communication Channels/Providers, selecciona los canales donde el bot debe estar activo. GoGHL.ai se conecta a tu CRM como un proveedor de conversación de tipo SMS, así que selecciona SMS para que el bot responda a través de tu proveedor de GoGHL.ai (WhatsApp QR, iMessage y SMS Android). También puedes habilitar Live Chat, Chat Widget (SMS chat), Instagram y Facebook.
SMS seleccionado en Supported Communication Channels
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Ingresa el Nombre de tu Negocio

Opcionalmente define un Business Name (por defecto es el nombre de la ubicación). El bot lo usa cuando se refiere a tu negocio en las respuestas.

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Paso 4: Configurar el Modo Auto-Pilot

Ajusta cómo se comporta el bot cuando responde automáticamente.
Ajustes del modo auto-pilot
  • Wait time before responding: cuánto espera el bot antes de responder (segundos, minutos u horas). Un pequeño retraso permite que los clientes terminen de escribir mensajes en varias partes.
  • Maximum messages a bot can send in a conversation: limita las respuestas del bot por conversación para controlar el uso y los costos de IA.
  • Also allow this bot to respond to: habilita Images y/o Voice Notes para que el bot pueda entenderlos. Estas respuestas pueden tardar un poco más y solo están disponibles en modo Auto-Pilot.
  • Send bot to sleep when I send a: pausa el bot cuando envías un Manual Message o un Workflow Message. Habilita ambos para pausarlo con cualquier mensaje saliente, así el bot nunca interrumpe tus conversaciones ni tus workflows existentes.
  • Response Settings: habilita Response Style Settings para elegir cómo escribe el bot: conciso, equilibrado o detallado.
Haz clic en Save al terminar.

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Paso 5: Entrenar el Bot

El bot responde desde tu base de conocimiento. Abre la pestaña Bot Training para conectar una.
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Crea una Base de Conocimiento

Haz clic en Manage Knowledge Base (o crea una nueva desde Bot Training), dale un nombre y una descripción opcional, y haz clic en Create.
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Agrega Contenido

Agrega fuentes de las que el bot pueda aprender:
  • Website: importa una URL exacta o todas las URLs de un dominio; las páginas se obtienen e indexan automáticamente
  • FAQs: agrega pares de pregunta y respuesta
  • Tables: datos estructurados como listas de precios
  • Rich text: contenido de texto libre
  • Upload file: documentos como PDFs
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Agrega un Disparador de Base de Conocimiento

De vuelta en Bot Training, haz clic en Add Trigger, elige tu base de conocimiento (puedes conectar hasta 7) y opcionalmente agrega instrucciones como:
Usa esta base de conocimiento cuando el usuario pregunte por precios y descuentos
Agregar un disparador de base de conocimiento
Las instrucciones son opcionales; el agente decide de forma autónoma cuándo usar cada base de conocimiento. Agregar instrucciones hace que el enrutamiento sea más predecible.

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Paso 6: Definir la Personalidad y los Objetivos del Bot

Abre la pestaña Bot Goals para definir cómo habla el bot y qué debe lograr.
Bot Goals con personalidad y prompt
  • Modelo de IA: elige el modelo que impulsa el bot (por ejemplo, OpenAI GPT 4.1).
  • Personality: describe el tono y el rol, por ejemplo: 
    Eres un asistente de atención al cliente amigable y profesional de {{ai.business_name}}.
Ayudas a los negocios a conectar su WhatsApp para automatizar mensajes,
respuestas impulsadas por IA y comunicación multicanal.
  • Goal: hacia dónde debe dirigir el bot la conversación. Con la plantilla de Appointment booking, el objetivo es lograr que los clientes agenden una cita; puedes ampliarlo, p. ej. responder preguntas sobre funciones, precios, configuración e integraciones.
  • Additional Information: pautas de conversación, por ejemplo: 
    Pautas de Conversación:
* Mantén un tono casual, con propósito y conciso.
* Refleja el idioma y la manera de hablar del cliente.
* Identifica siempre primero el tipo de consulta: pregunta sobre funciones,
  problema técnico, pregunta de facturación o solicitud de cita.

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Paso 7: Configurar las Acciones

Las acciones permiten que el bot haga más que chatear. Configúralas desde la pestaña Bot Goals.
Conecta un calendario único o múltiples calendarios y haz clic en Proceed. Luego configura:
  • Agendar mediante enlace: envía a los clientes un enlace de reserva en lugar de agendar en el chat (déjalo desactivado para que la IA agende directamente)
  • Pause bot response after booking: detiene el bot una vez agendada la cita
  • Trigger workflows after booking: dispara un workflow para confirmaciones o recordatorios
  • Transfer to employee post appointment booking: asigna la conversación a un miembro específico del equipo
  • Permitir que el bot cancele citas y reprograme citas: habilita ambos para que los clientes gestionen sus reservas completamente en el chat
Permite que el bot recopile información durante la conversación (por ejemplo, la ciudad) y la guarde automáticamente en la ficha del contacto. Puedes agregar nuevos campos directamente desde esta pantalla.
Cuando un cliente dice “adiós”, “hasta luego” o “gracias, que tengas buen día”, el bot deja de responder. Esto también evita el desperdicio de uso de IA. Opcionalmente configura:
  • Un mensaje final (p. ej. “¡Gracias por tu tiempo, que tengas un buen día!”)
  • Reactivar el bot después de un número determinado de minutos, horas o días, o mantenerlo apagado
  • Una etiqueta personalizada para rastrear las conversaciones donde el bot se detuvo
Pasa la conversación a una persona real en tres escenarios:
  1. Human requested: se activa con frases como “quiero hablar con un gerente” o “quiero hablar con un humano”. Asigna la conversación a un usuario específico y habilita Skip assigning if contact has an assigned user para evitar reasignaciones.
  2. Can’t find relevant information: el bot no tiene una respuesta. Define un mensaje final como “Lo siento, no tengo la respuesta a tu pregunta en este momento. Estoy enviando tu solicitud a nuestro equipo y alguien te contactará dentro de 24 horas.”
  3. Failed to resolve issue: varios intentos de resolver el problema han fallado; la conversación se escala a tu equipo.
Combina la transferencia a humano con las notificaciones internas de GoGHL.ai para recibir un aviso por WhatsApp o email en el momento en que la IA no pueda responder, y entra a responder tú mismo.
Dirige la conversación a otro bot: ya sea una transferencia por defecto a tu bot principal cuando este bot no sabe la respuesta, o transferencias basadas en escenarios hacia bots especializados que hayas creado.
Si un contacto deja de responder, el bot hace seguimiento automáticamente después del tiempo que definas (minutos, horas o días), con varios pasos de seguimiento si es necesario. Si el contacto dice que está ocupado (“contáctame en 15 minutos”), el bot respeta el tiempo solicitado.
Genera un resumen automático de la conversación cuando esta queda inactiva durante el tiempo que definas, y envíalo a un usuario específico o a un email personalizado.

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Paso 8: Prueba tu Bot

Usa el panel Test Your Bot (disponible en las pestañas Bot Settings, Bot Training y Bot Goals) antes de salir en vivo.
  • Haz las preguntas que harían tus clientes: precios, funciones, agendar una demo
  • Prueba agendar: el bot ofrece horarios reales del calendario que conectaste
  • Califica las respuestas con los botones de like/dislike para marcar respuestas incorrectas
  • Abre los detalles de una respuesta para ver el prompt y la intención utilizados, el historial del chat y las acciones ejecutadas
Cuando las respuestas se vean bien, cambia el Bot Status a Auto Pilot en Bot Settings, haz clic en Save, y tu agente de IA para WhatsApp estará en vivo.

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Mejores Prácticas

  • Comienza en modo Suggestive y revisa las sugerencias del bot antes de habilitar Auto Pilot
  • Mantén tu base de conocimiento enfocada: conecta bases de conocimiento separadas para precios, soporte e información de producto con instrucciones de disparador claras
  • Define un límite razonable de mensajes máximos para controlar el uso de IA
  • Habilita la detección de despedidas para evitar respuestas innecesarias
  • Configura siempre la transferencia a humano para que los clientes nunca queden atrapados con un bot que no puede ayudarlos
  • Habilita send bot to sleep on manual message para que el bot nunca interrumpa las conversaciones de tu equipo

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Solución de Problemas

El bot no responde en WhatsApp
  • Asegúrate de tener saldo en tu billetera (revisa View credits en la barra superior). Sin saldo, Conversation AI no funcionará.
  • Confirma que SMS esté seleccionado en Supported Communication Channels (GoGHL.ai es un proveedor de conversación de tipo SMS)
  • Verifica que el estado del bot sea Auto Pilot (en modo Suggestive solo sugiere, nunca envía)
  • Verifica que tu número de WhatsApp esté conectado en GoGHL.ai (consulta Configuración de WhatsApp)
El bot da respuestas incorrectas o vacías
  • Verifica que la base de conocimiento haya terminado de indexar las páginas de tu sitio web
  • Agrega instrucciones de disparador para que se use la base de conocimiento correcta
  • Ajusta los prompts de Personality y Additional Information
Las citas no se agendan
  • Asegúrate de que haya un calendario conectado en la acción de Appointment Booking
  • Confirma que el calendario tenga horarios disponibles

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Soporte

Si necesitas ayuda para configurar tu agente de Conversation AI:

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Preguntas Frecuentes

Sí. El bot responde a través del número de WhatsApp que conectaste a tu subcuenta vía GoGHL.ai, en cualquier canal que habilites.
Selecciona SMS. GoGHL.ai se conecta a tu CRM como un proveedor de conversación de tipo SMS, por lo que el bot debe estar activo en el canal SMS para responder a través de tu proveedor de GoGHL.ai (WhatsApp QR, iMessage y SMS Android).
Sí. Crea varios bots (p. ej. uno para preguntas y respuestas, otro para citas) y usa la acción Transfer Bot para dirigir las conversaciones entre ellos. También puedes definir un bot como Primary Bot.
No, si habilitas Send bot to sleep when I send a Manual Message en los ajustes de Auto-pilot. El bot se pausa cada vez que entras a la conversación.
Sí. Habilita Images y Voice Notes en el modo Auto-pilot. Estas respuestas pueden tardar un poco más y solo están disponibles en modo Auto-Pilot.
Ya estás listo para operar un agente de IA totalmente automatizado en WhatsApp usando GoGHL.ai + Conversation AI.